从长远来看，财富管理公司必须注重改进服务，不仅要吸引新客户，还要留住现有客户。大多数财富管理公司仍然需要进行简单的投资组合构建和年度调整平衡，但这些服务很少能让它们从别的财富管理公司中脱颖而出。然而，庞大的数据量和不同的投资者类型，给本可以更简单的过程增加了复杂性。要开发新客户、留住老客户，就要了解客户希望获得什么样的投资机会、他们希望如何参与到这些机会之中以及进行投资的首要动机是什么。现在，财富管理公司需要重点挖掘所有投资者的共同考虑因素，确保我们在变幻莫测的行业中举步前行时，能够满足投资者的基本需求。确保客户基本需求得到满足，同时结合对市场的理解和创新，助力公司为所有投资者打下坚实的基础，提高客户忠诚度。

为什么传统投资不能充分满足要求

虽然宏观经济力量必然会驱使人们更为偏好某一些投资类别，而我们的研究表明，个人投资者对传统股票和债券之外的投资已日渐增长，且此趋势将持续下去。因此， 财富管理公司必须在短期内了解这些新的投资工具，并在长期内为客户提供另类投资渠道，作为整体资产配置策略的一部分。如今，另类投资的种类繁多，而日还在不断增加.其中包括数字资产、房地产、加密货币和私人信贷等等。财富管理公司需要关注必须配置的另类投资，确保它们满足大部分投资者的需求。

来源：路孚特

关于我们

我们是一家专注于分享国内外各类行业研究报告/专题热点行业报告/白皮书/蓝皮书/年度报告等各类优质研究报告分享平台。所有报告来源于国内外数百家机构，包含传统行业、金融娱乐、互联网+、新兴行业、医疗大健康等专题研究.....目前已累积收集近80000+份行业报告，涉及众多大板块，多个细分领域。

内容涵盖但不限于（市面上有的基本都有）：

1、互联网运营、新媒体、短视频、抖音快手小红书等等；

2、房地产、金融、券商、保险、私募等；

3、新技术（5G）、金融科技、区块链、人工智能类；

4、电子商务、市场营销、运营管理、麦肯锡、德勤等；

5、快消品、餐饮、教育、医疗、化妆品、旅游酒店、出行类等；

免责声明：

本平台只做内容的收集及分享，报告版权归原撰写发布机构所有，由星夜智库社群通过公开合法渠道获得，如涉及侵权，请联系我们删除；如对报告内容存疑，请与撰写、发布机构联系。